I timori per gli Anni Rossi si riaccendono dopo l'assassinio del vescovo Madheus. Le passioni religiose si scontrano con le aspirazioni della nobiltà, minacciando una profonda divisione tra i sovrani dei regni. Sulla superficie di questo mare in ebollizione, il principe Fredrik di Brandengrad si trova davanti al Tribunale del Conclave.

Ma mentre la sua stessa vita può essere messa a repentaglio, la sua mente rimane fissa su Vatsdam, dove i Re degli Undici alleati sono pronti a porre fine alla minaccia di Nepenthe.

Quella fine arriva, cambiando il mondo per sempre.

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